MINIBOND
PREMESSA
È uno strumento di finanza alternativa per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle imprese lombarde.
L’iniziativa Minibond, prevede la sottoscrizione da parte di Finlombarda - in compartecipazione con altri intermediari finanziari e investitori istituzionali - di minibond emessi da imprese lombarde per finanziare i propri piani di investimento, il fabbisogno di capitale circolante o rifinanziare il debito.
Il plafond di risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda per la sottoscrizione dei Minibond ammonta a 120 milioni di euro, alle quali si aggiungono le risorse finanziarie rese disponibili dagli Investitori Istituzionali e/o Investitori Istituzionali Convenzionati. Una quota del plafond pari a 50 milioni di euro è dedicata alle Imprese che adottano comportamenti sostenibili in ambito ambientale, sociale e relativamente al proprio modello di governance, come definito nell’Avviso.
Imprese, di qualunque dimensione (con esclusione delle micro imprese), in possesso dei seguenti requisiti:
- hanno sede legale e/o sede operativa in Lombardia;
- sono costituite, attive e iscritte al registro delle imprese;
- sono costituite in forma di società di capitali;
- non sono in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo non omologato, o nella condizione in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni suddette nei propri riguardi;
- non sono inadempienti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973;
- non sono attive nel gioco d’azzardo e attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, etc) e nella pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc.);
- sono attive in uno dei settori di attività con codice ATECO 2007 con esclusione dei settori L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) fatta eccezione del codice K) 64.20.00 (Attività delle società di partecipazione - holding), che è ammesso.
- Valore complessivo emissione: minimo 1 milione di euro
- Quota sottoscritta da Finlombarda: fino al 40% del valore complessivo in emissione, adeguato in base all’importo effettivamente raccolto, per un importo complessivo comunque non superiore a 5 milioni di euro
- Durata: 3-10 anni
- Modalità di rimborso: bullet o amortizing (con eventuale pre-ammortamento di massimo 36 mesi)
- Garanzie e impegni: potranno essere richieste garanzie reali, incluse, senza limitazioni, ipoteca, usufrutto, pegno, diritto di superficie, servitù su beni di cui l’Impresa è proprietaria e del Fondo Centrale di Garanzia. Potranno essere altresì previste, a favore degli Investitori, clausole usuali per questa forma tecnica di finanziamento (per esempio: pari passu, cambio di controllo, negative pledge, limiti alla cessione dei beni etc.).
I termini e le condizioni dell’emissione saranno definiti solo a conclusione della fase di istruttoria economico – finanziaria.
La richiesta di sottoscrizione va inoltrata a Finlombarda all’indirizzo Pec: minibond@pec.finlombarda.it, indicando nell’oggetto: “Richiesta di sottoscrizione’ seguita dalla denominazione dell’impresa".
Non è previsto un termine ultimo per l’invio delle richieste di sottoscrizione. Finlombarda effettuerà un monitoraggio delle richieste e sulla base degli importi, all’esaurimento del plafond si procederà alla chiusura dello sportello con apposita comunicazione.
Gli investitori istituzionali convenzionati
Qualora l’Impresa non disponga, al momento della presentazione della richiesta di sottoscrizione, dell’impegno alla sottoscrizione o dell’avvenuta sottoscrizione di almeno il 60% del valore complessivo del prestito obbligazionario da parte di un investitore istituzionale, può indicare nella richiesta di sottoscrizione uno o più investitori istituzionali convenzionati.
Investitori istituzionali
Gli investitori istituzionali in possesso dei requisiti possono aderire all’iniziativa sottoscrivendo la convenzione con Finlombarda.
La convenzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’investitore istituzionale o altro soggetto munito dei necessari poteri. La sottoscrizione può avvenire con firma autografa o con firma digitale.
La convenzione, unitamente alla documentazione allegata alla stessa (copia del documento di identità del firmatario in corso di validità in caso di sottoscrizione con firma autografa e copia del documento comprovante l’attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore se diverso dal legale rappresentante), dovrà essere trasmessa, all’attenzione del responsabile del procedimento di cui all’art. 4 dell’avviso agli investitori istituzionali, mediante una delle seguenti modalità:
- tramite posta raccomandata a.r. o corriere espresso o consegna a mano all’indirizzo Finlombarda S.p.A., Piazza Gae Aulenti 1 - Torre B – 20124 Milano (in caso di sottoscrizione con firma autografa);
- tramite PEC all’indirizzo finlombarda@pec.regione.lombardia.it (in caso di sottoscrizione con firma digitale).
Nella busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Minibond – Convenzione investitori istituzionali”.
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