LOMBARDIA VENTURE

Lombardia Venture ha una dotazione iniziale complessiva pari a 40 milioni di euro (comprensiva dei costi di gestione) ed è incrementabile con risorse regionali, nazionali, comunitarie pubbliche e private, nonché con le relative risorse disinvestite, le plusvalenze e i rendimenti correlati.

Lombardia Venture si rivolge a PMI e Midcap, operanti nei settori deep tech che:

• sono costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese da almeno 12 mesi;
• hanno sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia, da garantire con una determinata stabilità;
• si presentano in una delle seguenti fasi di vita:
  • round A e B: fase di vita di una start-up in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale è completato e i capitali riguardano la fase del lancio e dello sviluppo delle vendite del bene e/o servizio offerto
  • round B+ e Scale-up: fase di vita di una start-up in cui le aziende hanno già un discreto livello di maturità e i capitali sono finalizzati ad aiutare le imprese a sviluppare nuovi beni e/o servizi, ad espandersi in nuovi mercati o acquisire nuove aziende
• non sono quotate in mercati regolamentati.

I destinatari finali saranno selezionati direttamente dai gestori dei Fondi di VC mediante una prima verifica formale dei requisiti soggettivi e una successiva valutazione di merito, tenendo conto dei requisiti e criteri declinati nell’Avviso rivolto ai gestori dei Fondi.

L’iniziativa prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato “Lombardia Venture”, gestito da Finlombarda  per conto di Regione Lombardia, che investe in quote di minoranza emesse – per il tramite di Fondi paralleli - da Fondi di Venture Capital selezionati e dedicati a investimenti a favore dei destinatari finali (imprese).

In particolare, Finlombarda ha sottoscritto i fondi:

• United Ventures III Lombardia gestito da UNITED VENTURES SGR S.p.A. per un importo pari a 14.589.000 euro

• • start up partecipate da United Ventures III Lombardia:
    • Avaneidi S.p.A. (Saronno, Varese) specializzata in sistemi sicuri di storage dei dati aziendali
      investimento complessivo: 8 milioni di euro
      co-finanziamento regionale a valere su fondi europei del PR Lombardia FESR 21-27: 4 milioni di euro

    • Stema S.r.l. (Brescia) piattaforma copilota di carriera per ingegneri
      investimento complessivo: 1,6 milioni di euro (fondo principale, fondo parallelo e ulteriori investitori)
      co-finanziamento regionale a valere su fondi europei del PR Lombardia FESR 21-27: 600 mila euro

• Fondo Indaco Ventures I - Parallel Lombardia gestito da INDACO SGR S.p.A. per un importo pari a  14.589.000 euro
  • start up partecipate da Indaco Ventures I - Parallel Lombardia:
    • WISE S.p.A. (Cologno Monzese, Milano) azienda focalizzata nello sviluppo di una nuova generazione di neuro-elettrodi impiantabili per il neuromonitoraggio, la neuromodulazione e l'interfaccia cervello-macchina (BMI)
      investimento complessivo: 10 milioni di euro (comprensivo di fondo principale, fondo   parallelo e altri investitori)
      co-finanziamento regionale a valere su fondi europei del PR Lombardia FESR 21-27: 1.016.702,96 euro;
    • Tethis S.p.A. (Milano) azienda diagnostica impegnata nello sviluppo di un flusso di lavoro innovativo per integrare la biopsia liquida nella pratica clinica, con particolare attenzione all’ambito oncologico
      investimento complessivo: 1,6 milioni di euro (comprensivo di fondo principale, fondo parallelo e altri investitori)
      co-finanziamento regionale a valere su fondi europei del PR Lombardia FESR 21-27: 399.930,44 euro

• Fondo Parallelo LV 360 gestito da 360 CAPITAL per un importo pari a 10.000.000 euro

• • start up partecipate dal Fondo Parallelo LV360:
    • Kampaay S.r.l. (Milano) attiva nell’organizzazione di eventi aziendali virtuali e fisici
      investimento complessivo: 7 milioni di euro (comprensivo di fondo principale, fondo parallelo e altri investitori)
      co-finanziamento  regionale a valere su fondi europei del PR Lombardia FESR 21-27: 1.433.333,33 euro

Sono considerati investimenti ammissibili gli investimenti con le seguenti caratteristiche:

• devono avvenire attraverso la sottoscrizione di equity di nuova emissione e quindi, per almeno il 50%, mediante l’iniezione di nuove risorse finanziarie nei destinatari finali; è consentito l’acquisto di azioni o quote esistenti da un investitore o un azionista precedente, in percentuale inferiore al 50%, riferito al singolo investimento per ciascun destinatario finale. In via eccezionale è consentito ai Fondi paralleli di sottoscrivere strumenti di quasi-equity emessi in fase di follow-on da imprese in cui il Fondo parallelo ha già investito e solo a condizione che gli strumenti di quasi-equity sottoscritti siano convertiti in equity entro 12 mesi.
• non devono superare (includendo l’investimento iniziale ed eventuali follow-on) la soglia massima di 5 milioni di euro per destinatario finale; in caso di investimenti di valore minore o uguale a 10 milioni di euro per ciascun intervento ammissibile si interviene con un rapporto iniziale (esclusi pertanto eventuali follow-on realizzati oltre il periodo di investimento) del 50% tra le risorse di Lombardia Venture e le risorse degli altri sottoscrittori. In caso di investimenti di valore superiore a 10 milioni di euro, la quota di investimento realizzata mediante l’utilizzo di risorse di Lombardia Venture sarà pari a 5 milioni di euro e il resto sarà a carico dei Fondi principali del Fondi di VC.

Per informazioni sull’iniziativa, scrivici a: equity@finlombarda.it